الأهلي فاروس وسي آي كابيتال تنفذان 3 إصدارات توريق لـ«إم إن تي حالاً» بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه

أعلنت شركتا الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وسي آي كابيتال إتمام 3 إصدارات توريق بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات جنيه خلال يوم واحد، لصالح شركات تابعة لمجموعة إم إن تي حالاً (MNT-Halan)، بواقع إصدارين لصالح شركة تساهيل للتمويل، وإصدار لصالح شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي.

وتولت الشركتان دور المستشار المالي ومدير الإصدار للإصدارات الثلاثة، بالتعاون مع شركة كابيتال للتوريق بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تقارب 2.8 مليار جنيه، والمُحالة من شركة تساهًا، ومضمونًا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة نحو 1.3 مليار جنيه، والمُحالة من شركة تساه بصفتها شركة التوريق ومُصدر السندات، فيما قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني، ومكتب بيكر تيلي «محمد هلال ووحيد عبدالغفار» بدور مراقب الحسابات، بينما تولت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «MERIS» التصنيف الائتماني للإصدارات.

وتمت تغطية الإصدارات من خلال عدد من المحافظ والصناديق الاستثمارية، بما يعكس ثقة المستثمرين وقوة الإقبال على تلك الإصدارات.