سي آي كابيتال والأهلي فاروس ينفذان إصدار سندات توريق بقيمة 883 مليون جنيه لـ«سهولة»
أعلنت شركة «سي آي كابيتال» إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 883 مليون جنيه، بضمان محفظة محالة بقيمة 1.05 مليار جنيه لصالح شركة «كابيتال للتوريق»، فيما قامت شركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» بدور المحيل ومنشئ المحفظة.
وتضمن الإصدار شريحتين؛ الأولى بقيمة 700 مليون جنيه وبأجل استحقاق 12 شهراً، والثانية بقيمة 183 مليون جنيه وبأجل استحقاق 22 شهراً.
وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف ائتماني «Prime 1»، وهو أعلى تصنيف ائتماني، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف «A-»، وفقاً لتصنيفات شركة «ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين».
وقال أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة»، إن إتمام الإصدار يمثل خطوة جديدة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس الاستفادة من أدوات التمويل المختلفة لدعم خطط التوسع.
وأضاف أن ارتفاع قيمة الإصدار مقارنة بالصفقة السابقة يعكس تطور حجم وجودة محفظة الشركة، إلى جانب قدرتها على بناء قاعدة تمويلية قوية ومستدامة تتوافق مع خططها المستقبلية.
من جانبه، أشار فادي إلياس، رئيس القطاع المالي بالشركة، إلى ارتفاع قيمة الإصدار والمحفظة المحالة مقارنة بالصفقة السابقة، مؤكداً أن تنويع مصادر التمويل يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الشركة، ويدعم مواصلة التوسع في أعمالها.
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار «Sell-Side» في «سي آي كابيتال»، إن الشركة سعيدة بإتمام الإصدار الثالث الخاص بـ«بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة»، مشيراً إلى استمرار «سي آي كابيتال» في تعزيز نشاطها في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ صفقات في قطاعات مختلفة.
وأشاد هلال بالجهود التي بذلها فريق قطاع أسواق الدين في الشركة وجميع الأطراف المشاركة في تنفيذ الصفقة.
وتولت «سي آي كابيتال» و«الأهلي فاروس» أدوار المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، فيما قام مكتب «بيكر تيلي» بدور المراجع المالي، وتولى مكتب «معتوق بسيوني والحناوي» مهام المستشار القانوني للإصدار
